Isabelle'in ölümünü kabullenemeyen Jill, ona sesli mesaj bırakmayı alışkanlık haline getirir ve hayatındaki her gelişmeyi bu kayıtlarla paylaşır. Ancak artık o telefon numarasının yeni sahibi, Austin'de yaşayan Wes'tir. Jill'in farkında olmadığı bu durum, Wes'in genç kadının içtenliği, umutları ve kırgınlıklarıyla bağ kurmasına neden olur. Hiç tanışmadığı birine karşı güçlü hisler beslemeye başlayan Wes, onu bulmak için San Francisco'ya gider. Karşılaşmaları romantik bir başlangıç vaat etse de saklanan gerçekler, bu beklenmedik aşkın önündeki en büyük engel olacaktır.
