Panama’ya gönderilen deneyimli İngiliz ajan Andy Osnard, sürgün hayatını kabullenmek yerine yeniden merkeze dönmenin planlarını yapar. Bunun için ülkedeki önemli isimlere ulaşabilecek bir muhbir arayan Andy, ünlü terzi Harry Pendel’i seçer. Panama’nın güçlü ve zengin çevreleriyle yakın ilişkileri bulunan Harry, aslında geçmişini gizleyen eski bir dolandırıcıdır. Andy’nin kendisinden bilgi istemesiyle köşeye sıkışan Harry, kimliğini koruyabilmek için çeşitli söylentiler ve tamamen kendi hayal gücünden çıkardığı hikâyeler anlatmaya başlar. Ancak bu yalanların giderek büyümesi, beklenmedik kişilerin harekete geçmesine ve Panama’daki siyasi dengelerin altüst olmasına neden olur.