Eşinin beklenmedik ölümü, David Callaway'nin hayatını derinden sarsarken küçük kızı Emily de yaşadığı acıyla baş etmekte zorlanır. Kızının yeniden mutlu olmasını isteyen David, psikiyatrist Katherine Carson'ın desteğiyle onun iyileşmesini sağlamaya çalışır. Ardından New York'un karmaşasından uzaklaşarak daha sakin bir kasabaya taşınırlar. Ancak Emily'nin Charlie adını verdiği gizemli bir arkadaşla vakit geçirmeye başlaması, aile için yeni sorunların kapısını açar. Charlie'nin yönlendirdiği tuhaf oyunlar giderek tehlikeli bir hâl alırken yaşanan bazı olaylar, bu arkadaşın yalnızca Emily'nin hayal gücünün ürünü olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratır. David, kızını koruyabilmek için korkutucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.