Oregon'da sakin bir yaşam süren Julia'nın hayatı, gizemli öğrencisi Lucas'ın davranışlarını anlamaya çalışmasıyla beklenmedik bir yöne sürüklenir. İnsanlardan uzak duran ve kendisini çevresine kapatan çocuğun ardında sakladığı sır, genç öğretmenin merakını giderek artırır. Lucas'a ulaşmak isteyen Julia, polis olan erkek kardeşiyle iş birliği yaparak gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak araştırmaları sırasında karşılaştıkları olaylar, meselenin sandıklarından çok daha korkunç olduğunu gösterir. Lucas'ın gizemi çözüldükçe kasabayı tehdit eden karanlık tehlike de belirginleşir ve Julia kendisini ürpertici bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulur.