Bir romancı, ilham eksikliğiyle boğuşurken, yazarlara özel bir ikametgah olan Fas’a gitmeye karar verir. Orada, kız arkadaşının entelektüel elitlerle dolu dünyasında kaybolduğunu görürken, ona eşlik eden genç bir adamla tanışır. Bu süreçte, romancı ve genç adam arasında bir dostluk gelişir. Ancak bu dostluk, zamanla baş döndürücü bir aşka dönüşür ve ikisi de hayatlarını değiştiren bir yolculuğa çıkarlar.
